Gestion de patrimoine

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Vaneau Patrimoine & Investissements

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Présentation

Créée en 2014 pour répondre aux problématiques patrimoniales de nos clients propriétaires et investisseurs, Vaneau Patrimoine & Investissements s’est attaché à constituer une offre diversifiée et complète en ingénierie patrimoniale et fiscale, en proposant une large gamme d’actifs de rendement : dispositifs de défiscalisation, assurance vie ou encore parts de SCPI.
Afin de compléter son offre de services, Vaneau Patrimoine & Investissements a créé le Family Office Alter, spécialiste de la gestion de fortune, et a acquis en 2019 la société de conseil en gestion de patrimoine Innovation Patrimoine.

Ce sont désormais 3 sociétés qui travaillent de concert au sein de notre pôle patrimoine :

Exell finance, spécialiste de la défiscalisation

Créée en 1999 et intégrée au Groupe en 2017, le cabinet Exell Finance s’est spécialisé dans l’analyse et le conseil en matière de solutions défiscalisantes : Loi Pinel, Malraux, LMNP...
Exell Finance dispose aujourd’hui d’une vingtaine de consultants et travaille en totale indépendance, apportant ainsi à ses clients la garantie de conseils objectifs et de choix impartiaux afin d’organiser sa fiscalité, protéger sa famille, se constituer un patrimoine, assurer sa retraite ou encore préparer sa succession.
Exell Finance maîtrise l’ensemble des dispositifs fiscaux de défiscalisation, et concrétise pour ses clients plus de 200 actes chaque année, principalement en lois Pinel et Malraux.

Innovation Patrimoine

Société de conseil en gestion de patrimoine fondée à Paris par Gilles Danard en 2005, Innovation Patrimoine a intégré en début d’année le pôle patrimoine du Groupe, en proposant principalement des solutions d’épargne en accord avec les objectifs économiques, civils et fiscaux de chacun.
Aujourd’hui, Innovation Patrimoine gère plus de 450 portefeuilles d’investissement pour le compte d’environ 200 clients en France, Espagne, Belgique, Italie ou encore Royaume-Uni.


Alter Family Office, gestion de fortune

Créé en partenariat avec Fabrice de Saint-Chaffray, gestionnaire de grande fortune depuis plus de 20 ans, Alter Family Office a pour vocation d’accompagner des familles dans la gestion de leurs investissements.
Que ce soit en France, en Europe ou en Asie, Alter a développé des relations avec les meilleures Banques Privées, Compagnies d'Assurances, Sociétés de Gestion, réputées pour leur solidité, la qualité de leurs conseils, et leur capacité à trouver des solutions sur mesure, avec pour objectif de gérer les actifs de ses clients dans un cadre de sécurité optimal.

chiffres clés VPI

VANEAU PATRIMOINE & INVESTISSEMENTS

chiffres clés
3
SOCIETES SPECIALISEES
200
ACTES PAR AN EN DEFISCALISATION
Pour aller plus loin

Vaneau Patrimoine & Investissements

Vaneau Patrimoine & Investissements, spécialiste de la gestion de patrimoine au sein du Groupe, organise son activité autour de ses 3 sociétés : Exell Finance, Innovation Patrimoine et Alter Family Office.

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Vaneau Patrimoine & Investissements
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